Arizona, 1893. Dans son ranch, Nora attend désespérément le retour de son époux parti chercher de l'eau tout en apaisant les craintes de son plus jeune fils, convaincu qu'une bête mystérieuse rôde sur leur domaine. En parallèle, Lurie, vagabond orphelin recherché par les autorités, accepte une mission insolite : traverser la Californie à dos de chameau.

Les existences de Nora et de Lurie finiront par se télescoper lors d'une improbable rencontre dans un décor spectaculaire de beauté.

Un somptueux roman qui ravive le genre du western, et questionne de manière unique les fondations de l'Amérique.