Les CP se déguisent pour le défilé de l'école. Sacha est le chat botté, Zoé se transforme en fée, Jules en pompier et Noé en cosmonaute. Tout à coup, un dragon surgit et sème la terreur. Présentée dans une mise en page adaptée aux apprentis lecteurs, l'histoire est accompagnée d'une explication des mots compliqués, de questions et de jeux visant à vérifier la compréhension.